时装设计师林惠民（林子祥 饰）获邀前往美国做（zuò）一场时装展，他同时亦邀请了此前合作无间的（de）模特徐竺筠（张天爱💗 饰）参加时装展。出身中国的他（tā）想在时装展上加入中国的元素，于是决定（jué dìng）加入广东手托木偶这一概念。在一次制作木偶（mù ǒu）时，林惠民忽然被木偶击昏，恍惚间，他（tā）看到了一起26年前的谋杀案。由于这一事件过于（guò yú）诡异，赞助商施继豪（谢贤 饰）要求林惠民停止制作（zhì zuò）木偶以免再生意外。但林惠民没有答应，继续赶（gǎn）做木偶。几乎一模一样的情形下，林惠民再次（zài cì）被木偶击昏，这一次，他清楚看到了26年前（nián qián）的秘密。第2届香港电影金像奖最佳摄影(提名)黄岳泰（huáng yuè tài）第2届香港电影金像奖最佳剪接(提名)周国忠第2届（jiè）香港电影金像奖最佳美术指导(提名)黄锐民